2018年9月18日上午9時，川投集團(tuán)3年期3億美元境外債券宣布正式開簿，這是四川省首單省屬國企海外美元債券公募發(fā)行。
本次境外美元債券發(fā)行受到了全球機構(gòu)投資者的熱烈追捧，吸引了包括中投國際香港公司、中國人壽資管、太平資管、大華資管、Segantii資管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗銀行、華僑銀行、星展銀行、新加坡私人銀行等近100家國際投資機構(gòu)踴躍下單，簿記開始不到一個小時，認(rèn)購訂單量已超過6億美元，全天訂單簿峰值超過22.6億美元。最終價格指引公布之后，仍有16.7億美元留在賬簿中，超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.6倍。川投集團(tuán)在認(rèn)真分析、研究一級市場與二級市場、基石投資與市場購買、內(nèi)資與外資、短期與長期關(guān)系后，將最終價格指引收窄42個基點，有59家投資者獲配債券，票面利率4.625%。本筆債券發(fā)行利率創(chuàng)過去4個月以來全國省市平臺發(fā)行人3年固息美元債券的最低。
本次境外美元債券的成功發(fā)行，是川投集團(tuán)貫徹落實國家 “一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略和省委、省政府要求省屬國有企業(yè)“走出去”決策部署的國際化戰(zhàn)略的重要一步，打響了川投集團(tuán)進(jìn)入國際資本市場的第一炮，標(biāo)志著川投集團(tuán)正式邁入國際資本市場，提高了川投集團(tuán)在國際資本市場上的知名度，拓寬了公司的融資渠道。同時，作為四川省首單省屬企業(yè)海外美元債券的成功發(fā)行，也為可比四川省的發(fā)行人樹立了重要的標(biāo)桿。
